Стартап Барометр 2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1 июня 2021, Москва


Четвертый год подряд выходит ежегодное исследование рынка технологического предпринимательства в России «Стартап Барометр», организованного венчурным инвестором Алексеем Соловьевым. В 2021 году партнерами исследования выступили PepsiCo, МТС и EY.

В опросе приняли участие более 630 респондентов, которые ответили на 66 вопросов анкеты, в том числе об изменениях их бизнеса после пандемии, об отношениях с инвесторами и другими игроками инновационной экосистемы, а также предприниматели поделились наблюдениями о трендах и ожидаемых событиях. Отчет традиционно содержит портрет основателей стартапов, их бизнеса, инвестиционный портрет, а специальные страницы этого года включают опыт работы корпораций с российскими стартапами, а также обзор рынка ГосТех, набирающего обороты.


Основатели стартапов – люди с опытом

Стартапы в России в большинстве своем все еще имеют мужское лицо, хотя девушек - основательниц стартапов становится больше – этот показатель увеличился до 16% в 2021 году по сравнению с 12% в 2019 году. Технологическими предпринимателями становятся люди зрелые (средний возраст основателей стартапов – 36 лет) и имеющие высшее, а часто два и больше образования. Как и в 2020 году среди основателей стартапов больше всего серийных предпринимателей: до того, как основать текущий проект, 34% опрошенных уже занимались собственным бизнесом или работали в корпорации (29%). Более того, у 60% респондентов уже был негативный опыт, связанный с провалом и закрытием стартапа, что подтверждает: основатели технологических стартапов в России – люди не только с внушительным уровнем образования, но и серийные предприниматели с опытом, которые учатся на ошибках.


Стартапы не стареют

В исследовании ежегодно принимают участие сотни стартапов, но показатели остаются те же – среднему стартапу в России 1-3 года. Стартапы «не стареют», и ежегодно существует естественный прирост молодых технологических компаний. Год от года распределение стартапов по стадиям остается равномерным: на самой ранней стадии находятся 22% проектов, а треть стартапов находятся на стадии прототипа и первых продаж (30%), 22% компаний масштабируются. Очевидно, что резкого притока или оттока новых проектов или какие-то системных сдвигов в индустрии не произошло.


Рынок в постпандемию: новая расстановка сил

Казалось бы, пандемия затронула множество отраслей, однако, этот фактор не повлиял глобально на инновационную отрасль – произошло структурное изменение по нишам, но о резком спаде или резком росте всего рынка речь не идет. В случае с технологическими стартапами, около половины предпринимателей (47%) заявляют о том, что в целом ситуация в их бизнесе за прошедший год даже изменилась в лучшую сторону, а в худшем положении оказался проект только у 17% основателей.


Больше половины стартапов, которые заявили о росте в пандемию, увидели новые возможности для бизнеса и открыли новые направления, а трети из них даже удалось увеличить продажи. О растущем интересе инвесторов к проекту в связи с его новой актуальностью заявили 24% основателей – и это оказались стартапы в сферах образования, медицины и здоровья, биотехнологий. Максимально отрицательно пандемия сказалась на стартапах в сфере робототехники, развлечений и ритейла.


Выход в свет: новые ниши

Топовое место среди самых популярных ниш для предпринимателей по итогам последних 12 месяцев занял EdTech, на втором по популярности месте FinTech, на третьем – Ecommerce. Заметно больше появилось проектов в сфере HRTech – ниша вошла в топ-5, хотя в прошлом году стартапы не выделяли этот сегмент. И если в топ-5 казалось бы все банально, то поднялись в рейтинге робототехнические проекты и стартапы в сфере энергетики, производственных и промышленных проектов в этом году тоже прибавилось.

Нельзя проигнорировать и тот факт, что появилось значительное число стартапов в сферах строительства, недвижимости и страхования: PropTech, InsureTech и ConstractionTech. Множество предпринимателей рассказали в открытых ответах, что работают именно в этих сегментах. Очевидно, что это тенденция набирает обороты последний год.

Но это не значит, что в топе нет искусственного интеллекта или машинного обучения. Изменилась не востребованность этих технологий, а их статус в технологическом бизнесе. Десятилетие назад было принято выделять IT или Mobile как отдельные направления, но уже сейчас это неактуально, потому что все создается в парадигме IT и Mobile. То же самое происходит и с AI/ML, BigData, Computer Vision, а приземляются эти технологии на решения в разных отраслях. Более трети стартапов (34%) разрабатывают проекты на базе искусственного интеллекта и интегрируют машинное обучение. C BigData работают 26% стартапов, облачные технологии используют 14%. Большинство проектов (71%) – это и есть кросс-индустриальный B2Bпродукт – решение может быть использовано в разных отраслях.


Осторожные инвесторы, но новые надежды

В вопросе финансирования стартапов на старте мы видим откат к показателям трехлетней давности: если в 2020 запускали компании на собственные средства 61% основателей, то в этом году этот показатель увеличился до 75% - даже больше, чем в 2018 (71%). Печально и то, что продолжают развиваться стартапы также на собственный капитал (41%), а выручка от продаж как источник текущего финансирования, заняла второе место (35%). При этом фокус основателей снова сместился на разработку продукта, хотя в этой ситуации логичнее было бы сфокусироваться на каналах продаж или привлечения финансирования, ведь инвестиции – на первом месте среди потребностей стартапов.

Хотя половина предпринимателей (49%) склоняются к тому, что инвесторы стали более осторожными, 70% компаний планируют поднимать раунд в 2021 году. Сейчас же внешние инвесторы есть у 21% стартапов, поучаствовавших в исследовании, и в большинстве своем это частный непрофильный инвестор по рекомендации, у которого подняли 1 раунд посевной стадии до $300 тысяч. Уже третий год подряд распределение по типам инвесторам остается прежним: в тройке лидеров частные непрофильные инвесторы, российские венчурные фонды и стратегические инвесторы. На четвертую строчку в этом году поднялись российские бизнес-ангелы, обогнав российские и западные акселераторы. Рост ангельских инвестиций и коллективных инвестиций через клубы бизнес-ангелов - это тоже новый тренд российского рынка.


Главные тренды

Работа с корпорациями. Крупнейшие компании уже стали заметными игроками на рынке открытых инноваций, что подтверждают и стартапы: 84% респондентов «Стартап Барометра» рассматривают сотрудничество или уже работают с корпорациями, значительно выше оценивая заинтересованность корпораций в работе со стартапами по сравнению с 2020 годом. Самым эффективным форматом предприниматели считают запуск совместных пилотов (70%). Более тесная работа инновационных предпринимателей и крупных компаний – это неизбежная стратегия для корпораций, чтобы не потерять лидерство в быстроменяющемся мире.

Экспорт технологий и бизнес-моделей. Важным и заметным явлением в этом году стал экспорт бизнес-моделей и технологий. Работающую бизнес-модель и технологию в России переносят на другой зарубежный рынок. Знаковыми событиями, подтверждающими этот тезис, является появление копий сервисов Яндекс.Еда, Самокат, EdTech-компаний по всеми миру, основанных русскими фаундерами.

Импортозамещение. Интересно, что на фоне успешных запусков проектов с российскими корнями за рубежом, растет спрос на отечественные разработки. Почти треть предпринимателей отметили импортозамещение как драйвер рынка, в следствие которого появятся новые технологические решения и ниши на рынке.

Последствия пандемии. Изменений на рынке технологического предпринимательства больше всего основателей ожидают вследствие роста общей цифровой грамотности (53%). В пандемию большое количество людей вынуждено переступили порог минимальной цифровой грамотности из-за самоизоляции – стало больше пользователей доставок, банковских сервисов, госуслуг, стриминговых платформ. На втором месте – рост работающих на удаленке. Этот фактор спровоцировал рост интереса к сервисам командой работы, видеоконференцсвязи, облачным хранениям и кибербезопасности. Дистанционное образование обещает ряд новых решений для дистанционного обучения.
Алексей Соловьев
венчурный инвестор и инициатор исследования
По итогам прошедшего года нельзя не восхищаться позитивным настроем российских фаундеров. Мы наблюдали большое количество примеров в том числе covid-negative бизнесов - бизнесов пострадавших отраслях, основатели которых не опускали рук, продолжали действовать, искали новые бизнес-модели, делали пивот и развивали бизнес с еще удвоенной силой. Боевой настрой - это во многом уникальная характеристика российских фаундеров, что и проиллюстрировал Стартап Барометр. Произошло структурное перераспределение рынка, но определенно технологическое предпринимательство в России только продолжит расти в своем темпе, как и объемы венчурных инвестиций.
Александра Сухарева
Руководитель TechLab при PepsiCo Россия
Пандемия встряхнула рынок. И если первые месяцы мы видели затишье в инновационной сфере из-за напряженного ожидания перемен, то начиная с мая работа возобновилась. Сама компания пересмотрела свои задачи и стала нуждаться в бОльшем количестве технологических решений как в области разработки, производства, так и в области продаж. Вырос и общий уровень цифровой грамотности сотрудников, что подтверждает исследование. Стартапы начали проводить больше интервью с потенциальными бизнес-заказчиками, прощупывая новые ниши и создавая под них новые продукты. Но пандемия еще не отступила, изменения не закончились и в этот период неопределенности очень важно иметь навигатор. Именно таким навигатором я вижу исследование Стартап Барометр.
Дмитрий Курин
Директор центра по инновациям и инвестиция MTS StartUp Hub
Результаты Стартап Барометра совпадают с нашими оценками ситуации на российском стартаперском рынке. Прошедший год значительно повлиял на многие его отрасли: так для travel последствия пандемия оказались очень тяжелыми, а такие сегменты рынка, как логистика и доставка, игровая индустрия, видеостриминг, напротив, выросли в несколько раз. Уже в первой половине 2020 года индекс цифровой активности МТС показал рост образовательных онлайн-услуг в 3,8 раза, а видеосервисов – в пять раз. Но главное, что пользовательские привычки за это время изменились довольно значительно. Не исключено, что все эти отрасли благодаря пандемии вырвались в лидеры на ближайшие годы. Пандемия не снизила активность со стороны инвесторов на российском рынке. По данным издания Inc, российский венчурный рынок вырос за прошедший год в два раза по объему и на 34% по количеству сделок. Если не брать во внимание несколько крупных сделок российских стартапов с участием международных инвесторов, то одним из самых активных стал сегмент корпоративных венчурных инвестиций, который составил 5,2 млрд рублей. Есть в этой сумме и несколько сделок МТС. Так, например, инвестиции в выпускника пятого набора акселератора – компанию CoinKeeper, сервис для учёта и управления личными финансами. Таким образом и количественные, и качественные исследования стартап-рынка России показывают, что он продолжает активно развиваться.

Партнеры исследования 2021 года

Партнеры
При поддержке